【媒體眼中的國(guó)聯(lián)】無(wú)錫日?qǐng)?bào):本地投行券商華英證券聯(lián)合主承銷南京證券IPO項(xiàng)目順利過(guò)會(huì)
發(fā)布時(shí)間:2018年04月18日 修改時(shí)間:2018年04月18日
3月13日,由無(wú)錫本地券商華英證券有限責(zé)任公司擔(dān)任聯(lián)合主承銷商的南京證券股份有限公司首發(fā)事項(xiàng)順利獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)審委2018年第44次工作會(huì)議通過(guò),南京證券成為今年第二家過(guò)會(huì)的券商。此次南京證券首發(fā)過(guò)會(huì)也是華英證券2018年股權(quán)業(yè)務(wù)的“開(kāi)門紅”。
作為唯一一家注冊(cè)地在無(wú)錫的專業(yè)從事投行業(yè)務(wù)的法人券商,華英證券秉承“誠(chéng)信、專業(yè)、卓越、責(zé)任”的服務(wù)理念,依托母公司國(guó)聯(lián)證券及其所屬國(guó)聯(lián)集團(tuán),扎根無(wú)錫,同時(shí)在北京、上海、深圳設(shè)分公司,在成都、武漢設(shè)辦事處,業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)全面對(duì)接證監(jiān)會(huì)、上交所、深交所溝通工作,客戶遍及華東、華北、華南、華中、西南、西北多個(gè)地區(qū),以承銷保薦和財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)、綜合金融解決方案為特色,打造精品投行。自2011年成立以來(lái),累計(jì)承銷金額770余億元,獲得“中國(guó)區(qū)突破并購(gòu)?fù)缎芯Κ?jiǎng)”、“高成長(zhǎng)先鋒投行”等多項(xiàng)榮譽(yù)。
華英證券股權(quán)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)以23名保薦代表人為核心,在IPO、并購(gòu)重組、再融資、股權(quán)激勵(lì)等方面均有豐富經(jīng)驗(yàn)和成功案例。2016年12月,由華英證券擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)及獨(dú)家主承銷商的申通快遞借殼上市項(xiàng)目圓滿完成,該項(xiàng)目開(kāi)快遞龍頭企業(yè)上市先河,交易作價(jià)169億元,配套募資48億元,在資本市場(chǎng)贏得了廣泛關(guān)注和認(rèn)可。2017年6月,由華英證券擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)和聯(lián)合主承銷商的華光股份重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目完成新增股份登記手續(xù),該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了國(guó)聯(lián)環(huán)保能源板塊整體上市,開(kāi)創(chuàng)了江蘇省內(nèi)國(guó)有控股整體上市公司員工持股計(jì)劃第一單,為無(wú)錫市屬國(guó)企混改提供了借鑒,華英證券也因此被無(wú)錫市國(guó)資委聘為財(cái)務(wù)顧問(wèn),為12家市屬國(guó)企集團(tuán)提供盡調(diào)和混改服務(wù)方案。
華英證券債券業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)具備豐富的債券融資經(jīng)驗(yàn)和一流的專業(yè)能力,在融資及時(shí)性和低成本方面得到發(fā)行人的廣泛認(rèn)可。2017年“去杠桿”持續(xù)深入,債券市場(chǎng)發(fā)行家數(shù)和發(fā)行規(guī)模均大幅萎縮,利率高企。華英證券準(zhǔn)確把握發(fā)行窗口,承銷的多只債券發(fā)行利率創(chuàng)同期市場(chǎng)新低,如17即墨旅投債票面利率5.35%,創(chuàng)當(dāng)?shù)禺?dāng)年融資成本新低,17國(guó)聯(lián)D1、17國(guó)聯(lián)01、17國(guó)聯(lián)02、17國(guó)聯(lián)03票面利率連創(chuàng)同期、同類、同評(píng)級(jí)交易所公司債券利率新低,17國(guó)聯(lián)02甚至低于同期發(fā)行的AAA主體債券。
作為無(wú)錫本地投行,華英證券自2011年成立之初,就樹(shù)立“立足無(wú)錫、服務(wù)江蘇”的戰(zhàn)略理念,并于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)了無(wú)錫本地項(xiàng)目的零突破,后續(xù)逐步發(fā)力無(wú)錫市場(chǎng),把服務(wù)無(wú)錫企業(yè)、助力無(wú)錫發(fā)展視為天然使命和發(fā)展壯大的基礎(chǔ)。除為簽約企業(yè)提供專業(yè)服務(wù)外,華英證券還積極為無(wú)錫上市公司、擬上市公司、新三板掛牌公司提供多層次資本市場(chǎng)政策解讀和投融資咨詢,組織、參與了多場(chǎng)培訓(xùn)交流活動(dòng)。“華英證券將長(zhǎng)期扎根、深耕、精耕無(wú)錫根據(jù)地,為無(wú)錫企業(yè)對(duì)接資本市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,不斷做出新的更大貢獻(xiàn)!”華英證券總裁王世平如是說(shuō)。
